Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...

1327 metai. Po paslaptingos mirties Benediktinų Vienuolyne, vienuoliai pradeda tikėti, kad artėja apokalipsė. Kadangi vienuolynui teko garbė surengti pasitarimą dėl Pranciškonų nurodymo, pagal kurį bažnyčia turėtų atsisakyti turto, Viljamas iš Baskervilio, gerbiamas pranciškonų vienuolis, paprašomas padėti, tiriant mirtį.

Įsivaizduokite, kad vieną rytą pabundate nepažįstamame kambaryje... Neatsimenate kas vyko vakar ir kaip čia atsiradote... Būtent taip ir nutiko Adamui ir Gordonui. Priedo, jie pabunda prirakinti prie vamzdžių didžiuliame kambaryje, kurio viduryje kraujo klane guli lavonas... Ar galėtum nužudyti žmogų, kad išgelbėtum savo šeimą? Pasirodo, kad viskas - tik didžiulis žaidimas...

Karštą vasarą Los Andžele tai vienur, tai kitur įsiplieskia batalijos tarp konkuruojančių juodaodžių narkotikų prekeivių. Policijos pareigūnai, malšindami riaušes, kaskart susiduria su paslaptingais reiškiniais - dvi kariaujančios grupuotės visada pralaimi prieš kažkokią paslaptingą trečią jėgą... FTB imasi ieškoti nežemiškos pabaisos... Puikūs specialieji efektai ir gera muzika.