검은 옷을 입은 의문의 살인마가 패션 모델들을 죽이고 다닌다.

뉴욕의 밤, 거리의 여자들을 겨냥한 연쇄 살인 사건이 벌어진다. 경찰관 클라우디는 사건의 수사를 맡게 되지만 단서는 쉽사리 잡히지 않는다. 유일한 사실은 모델이자 호스티스인 모니카 페이지와 안면이 있는 여자들이 죽어간다는 것이다. 한편 클라우디는 첫번째 용의자로 포주이며 마약상인인 줄리커츠를 지목한다. 그러나 뜻밖에 모습을 드러낸 킬러는 매혹적인 젊은 여성인데...

10년째 비가 한 방울도 오지 않은 오리건 주! 메마른 대지에서 물은 돈보다 귀하다. 악당들은 물을 독차지 하기 위한 학살을 시작한다. 이제 켄달은 생존자들과 함께 학살자들을 응징하고 어떻게든 오리건 주를 탈출해야만 한다.

악마의 아기들의 아버지였던 프랭크는 조디의 임신 파티 날에 그녀의 아기가 악마의 자식인 것을 알게 된다. 그리고 이상한 출산으로부터 태어난 아이들은 정말 악마의 화신이었다. 프랭크는 자신이 경험한 비극이 재현될 것 같은 공포에 빠지고, 태어난 아기들은 연구소에 수용된다. 어느날 수용된 아기들이 열쇠를 탈취하여 연구원을 살해하게 되는데...

핵전쟁으로 인류의 문명이 멸망을 하지만 사막의 연구소에 상주하여 죽음을 면한 생존자들이 돌연변이 크리처들의 공격으로 살아남기 위해 싸우는 내용