ג'ים וויליאמס (קווין ספייסי) הוא סוחר עתיקות מתורבת, מקסים ועשיר אשר מואשם ברצח מאהבתו. העיתונאי ג'ון קיוזק, אשר נשלח לסקר את מסיבת חג המולד השנתית והמפורסמת של וויליאמס, מוצא עצמו מתפתה לקסמיה של העיר סוואנה, ומשמש חלק אינטגרלי בהגנה של וויליאמס. סרטו של איסטווד "חצות בגן הטוב והרע" חושף את מקרה הרצח שזעזע את החברה הגבוהה בסוואנה, ג'ורג'יה.