کارآگاه «جیمی دوئل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...
در مکزیک ، دو پسر نوجوان و یک زن جوان در سال‌های پایانی دههٔ سوم زندگی‌اش است. یک سفر جاده ای را آغاز می کنند و یکی دو چیز را در مورد زندگی ، دوستی ، رابطه جنسی و یکدیگر یاد می گیرند.
در این فیلم عملا هر شخصيتي که ظاهر مي شود داستان را به دست مي گيرد و تغيير مي دهد. شخصيت ها در رقابتي مداوم و غافل گير کننده براي کسب کنترل بازي، فيلم را به پيش مي برند و شابرول استاد شعبده باز است که عناصر استاندارد قالب معمايي را از هم جدا مي کند و بعد به دلخواه دوباره آن ها را سر هم مي کند. ـ داستان: «ژولي ورمسر» (اشنايدر) که با شوهر الکلي و بي تفاوتش «لويي» (استايگر) در سن تروپه زندگي مي کند، به نويسنده ي جواني به نام «جف مارل» (جوستي) دل مي بازد و آن دو در صدد کشتن «لويي» برمي آيند....