Намерено е тяло на млада жена, която е жестоко изнасилена. Два месеца след това, серия от подобни жестоки убийства при същите условия отново се случват в страната, която до момента не познава толкова ужасяващи престъпления. Сформиран е специален екип в Сеул, в който се включват и двама детективи от провинцията, където са извършени убийствата - Park Doo Man (Song Kang Ho) и Jo Young Goo (Kim Nae Ha), както и столичния агент Seo Tae Yoon (Kim Sang Gyung). Park е полицай, който се доверява на инстинктите и юмрука си, за да разкрива случаите, и той се заема да търси из околните храмове и публични бани хора с рядко фоликулно заболяване, поради факта, че на местопрестъпленията не е намерен и един косъм. Seo пък е човек, който гледа фактите, и той се насочва към профила на убиеца, който следва една определена тенденция при избора на жертвите си. Различните стилове на разследване водят до сблъсък между двамата в процеса на изясняване на случая.

Филмът разкрива страстната връзка между двама мъже, която води до необичайни последствия. В началото ставаме свидетели на невинното привличане на двамата в тихо и слънчево селце. По-късно историята взема неочакван обрат заради неизвестна епидемия, скрита дълбоко сред сенките на джунглата. Награди и номинации: МФФ Кан - Награда на журито, номинация за "Златна палма" Торино ЛГТБ Фест - Най-добър филм, Награда на журито МФФ Сао Пауло - Награда на критиката МФФ Индианаполис - награда на журито МФФ Сингапур - Награда на журито МФФ Мелбърн - Официална селекция МФФ Торонто - Официална селекция МФФ Пусан - Официална селекция МФФ Тайпе - Официална селекция МФФ Ситжес - Официална селекция