Приключенията в измисления град Саут Парк придобиват заплашителни размери, когато едно анимационно шоу с рейтинг R - Terrence and Phillip, е причина за избухване на война между САЩ и Канада. След като Стан, Кайл, Кени и Картман се оказват част от шоуто, останалите им съученици от трети клас бързо ги последват. Родителите на децата са вбесени от ефекта, който филма предизвиква в невинните им умове и настояват да бъдат чути. Гневът води до цензура, цензурата – до война.

Когато влиятелна издателка на модно списание и нейният най-добър фотограф търсят място за следващата фотосесия, те попадат в малка книжарница, където откриват уникалното лице на продавачката и любителка на философията Джо стоктън. Озовала се в Париж, съвсем скоро Джо се превръща в световноизвестен супермодел. Неусетно тя ще се влюби във фотографа, който пръв е забелязал лъчезарното ѝ клоунско лице.

Шулце живее в малко селце в Източна Германия. Ежедневието му, заключаващо се в работата в рудника и редовните посещения в местната кръчма, градината, полка-музиката и риболова, приключва, когато той и колегите му са пенсионирани преждевременно. Докато другите тънат в депресия, Шулце открива начин да свири на акордеона, който напълно се различава от неговата полка. Това е стилът на креолите в Луизиана, наричан "зайдеко". Той решава да посети новия свят. Пристигнал в Тексас, Шулце се опитва да се справи с блатата в Луизиана, местната полиция, чешки духов оркестър и френскоговорящите местни жители.

Години преди отец Ланкастър да избави Реган МакНийл от обсебилият я демон той среща друго зло в Африканската пустош, демона Пазузу. Това е предисторията на отец Ланкастър и неговата борба със злото...