Američki političar Ogden Mears na zabavi u Hong Kongu upozna propalu rusku groficu Nataschu koja preživljava kao escort dama. Kad se sutradan ukrca na veliki putnički brod za Havaje, Nataschu pronađe u vlastitom ormaru. U početku je želi prijaviti kapetanu, no ona mu objašnjava da sreću želi okušati u Americi. Tada započinje beskrajna igra skrivanja i presvlačenja da bi se zaštitio njezin identitet slijepog putnika, a uskoro su na pomolu i komplikacije druge vrste - Ogden i Natascha se zaljube, a njega na Havajima čeka supruga.