רוצח סדרתי שוחט באכזריות מספר הומוסקסואלים מסצנת ה-S&M של ניו יורק. סטיב ברנס, אותו מגלם אל פאצ'ינו הצעיר, הוא שוטר סמוי שנשלח לנסות ולתעתע בפושע הפסיכופת. בעצמאות כמעט מוחלטת מן המשטרה הוא מתחיל להיחשף לקליקה הקטנה של עוטי העור וענודי השרשראות, סצנה שמתחילה לשנות אותו. מותחן פסיכולוגי אפקטיבי ביותר של הבמאי המוערך וויליאם פרידקין (מגרש השדים), שעורר פולמוס רב ואפילו זעם בקרב קהילת הגייז (ללא סיבה של ממש...).
החוקר הפרטי, מאלון, מתייצב מול חבורת גנגסטרים על מנת להגן על סוד בעל ערך. מאלון עובר דרך קשה על מנת לשמור על המידע שברשותו אך הוא מחזיר מלחמה.
ג'ולין ואביה (צ'ארלי) בדרכם חזרה מטיול נתקעים ללא דלק בעירה נידחת.בעודם מנסים להשיג דלק מתרחשות הרפתקאות ביניהם: רצח, רומן וכו'...