Inuītu puisis, vārdā Kenai, vajā lāci, lai tam atriebtos par Kenai vecākā brāļa Sitkas nogalināšanu. Kenai lāci atrod un nogalina, bet gari, kuri ir saniknoti par šo nevajadzīgo nāvi, par sodu pārvērš Kenai lācī. Lai kļūtu par cilvēku, Kenai ir jādodas uz kalnu, kur ziemeļblāzma pieskaras Zemei. Pa ceļam viņam jāiemācās redzēt caur cita acīm, just caur cita sirdi, kā arī jāatklāj brālības nozīme.
Sivēnam Vilberam ir bail no sezonas beigām, jo viņš zina, ka drīz tiks celts uz galda pusdienās. Kopā ar Šarloti, zirnekli, kas dzīvo viņa aizgaldā, viņi izstrādā plānu, lai būtu droši, ka tas nekad nenotiks.
Filmas varoņi ir divi izdomas bagāti jokdari, kuri var pavadīt neskaitāmas stundas, radot dažādus komiksus. Kad viņu ļaunais direktors draud puikas izšķirt katru savā klasē, draiskulīgie zēni nejauši viņu nohipnotizē, liekot direktoram domāt, ka viņš ir ārkārtīgi entuziastisks un neticami apķērīgs supervaronis, vārdā Kapteinis Apakšbiksis.