Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.

Sean Connery spiller hovedrollen som jusprofessoren Paul Armstrong, en juridisk ekspert som for lengst har lagt sin advokatpraksiss bak seg. Da Armstrong mottar en uskyldighetserklæring fra den dødsdømte fangen Bobby Earl i Florida, settes imidlertid følelsene i sving hos den tidligere advokaten. Alt tyder på at den velutdannede og hederlige Earl har blitt presset av en overivrig sheriff under oppklaringen av mordet på en liten jente. Armstrong tar turen til Florida, og finner snart bevis som setter saken i et nytt lys. Mye tyder nå på at det morderiske geniet Blair Sullivan står bak drapet. Men alt er ikke som det later til når det gjelder Bobby Earl, og det varer ikke lenge for Armstrong begynner å angre på at han involverte seg i saken…