Filmul prezintă povestea unui agent CIA letal, care se întoarce în orașul natal pentru reuniunea de liceu. Pentru că e pe urmele unui caz top secret, îl ia drept partener, cu forța, pe cel care a fost cel mai tare tip din campus, acum un contabil cuminte căruia îi e dor de zilele de altă dată. Înainte de a se prinde în ce s-a băgat, contabilul își dă seama că e prea târziu să mai iasă, așa că se lăsa târât în cele mai periculoase schimburi de focuri, urmăriri cu mașina și spionaj cu risc mortal.

Emily Jenkins este o asistentă socială foarte devotată și cu experiență, care își închipuie că le-a văzut pe toate – minciuni, neglijență, nepăsare, abuzuri de tot felul. Vine ziua în care trebuie să preia Cazul 39: o fetiță de 10 ani, Lilith Sullivan, abandonată de familie, tulburată și în stare de șoc. Intervine Emily. Zguduită de singurătatea și inocența fetiței, femeia decide să facă ceea ce nu și-a mai îngăduit niciodată în trecut: să se implice personal. Sperând că face ceea ce e corect, Emily îi oferă lui Lilith un cămin fericit până îi va găsi o familie adoptivă. Dar abia acum începe adevărata teroare. Pentru a descoperi adevărul, Emily trebuie să lase la o parte rațiunea și să se confrunte cu cele mai îngrozitoare coșmaruri, din clipa în care pășește într-un tărâm supranatural, unde răul iese la vânătoare de oameni. Acum, singurul lucru de care trebuie să se teamă cu adevărat este frica devastatoare din ea însăși.