Неколико година по завршетку Другог светског рата, млади писац Стинго (Питер Макникол) сели се са америчког југа у Њујорк. Усељава се у приземље куће у Бруклину, на чијем првом спрату живи Пољакиња Софија (Мерил Стрип). Она је преживела страхоте Аушвица и сада живи са Нејтаном (Кевин Клајн), америчким Јеврејином. Нејтан се представља као биолог с харвардском дипломом, а има врло турбулентан однос са Софијом, због повремених испада. Стинго ће постати њихов најбољи пријатељ, али се временом све више зближава са Софијом, због чега је Нејтан изузетно љубоморан. Како њихово пријатељство постаје интимније, Софија му се све више отвара и почиње да му прича о ужасавајућем периоду који је провела у логору.
Долазак рата и радикалних политичких подела унесе немир у идилични далматински градић. Дојучерашњи пријатељи почињу животно угрожавати једни друге, тако и Пиеро, који је постао црнокошуљаш, долази у сукоб с добродушним власником продавнице Кајом, који је срадник покрета отпора.
У јесен 1941. године немачка војска, која се налазила у рејону Волоколамска, а који се налазио на само два часа превозом до Москве, спремала се за коначан јуриш и заузимање руске престонице. На путу им се испречила 316. пешадијска дивизија под командом генерала И.В. Панфилова. Овај филм прича истиниту причу о том 16. новембру када су се „панфиловци“ супротставили немачкој тенковској дивизији и својим пожртвовањем знатно отупели немачку оштрицу у походу ка Москви.
У време када је Европа сањала о слободи 1941. Чачак и Ужице су били слободни градови, у тим ослобођеним градовима, девојка и младић сањају о лепшој и бољој будућности. Међутим, рат им прекида снове. Немци надиру поново, партизани се повлаче, мртви остају на стражи.