Boksač amater ograničene inteligencije iz opasne filadelfijske četvrti dobije iznenadnu priliku za borbu na prvenstvu u teškoj kategoriji, dok istovremeno pronalazi ljubav u rukama sramežljive, povučene djevojke koja radi u lokalnoj trgovini kućnim ljubimcima.
Nakon što je pobijedio Apolla Creeda (Carl Weathers), Rocky Balboa (Sylvester Stallone) sa suprugom (Talia Shire) I sinom živi kao kralj I međunarodna zvijezda. Ignorirajući savjete trenera Mickeyja (Burgess Meredith), Rocky se pristane boriti s Clubberom Langom (Mr. T). No Lang ga pretuče I Mickey doživi infarkt. Rockyju ne preostaje ništa drugo nego da se obrati jedinom čovjeku koji mu može pomoći da vrati krunu: Apollu Creedu.
Usamljenu zaposlenicu podzemne željeznice, Lucy, očara zgodni neznanac. Ali kada mu spasi život nakon što ga opljačkaju, a on padne u komu, njegova urnebesno nekonvencionalna obitelj zamijeni je za njegovu zaručnicu! Ubrzo konfuzija eskalira dok Lucy izmišlja priču o životu s muškarcem kojeg nikad nije upoznala! A kad se Lucy zaljubi u njegova šarmantnog brata, situacija zaista postane urnebesno smiješna – a ona mora izabrati između njih dvojice!
Sad, kad je slava došla i prošla, i Rocky Balboa (Sylvester Stallone), nekadašnji Talijanski Pastuh, svoje večeri provodi pričajući stare priče gostima svoje restorana Adrian's, nazvanog po njegovoj pokojnoj ženi koju u tišini oplakuje. Njegov sin (Milo Ventimiglia) ne želi provoditi vrijeme s njim; zauzet je vlastitim životom. Vrijeme i udarci ponizili su Rockyja, deformirali mu šake, pogrbili ramena i oduzeli mu sve osim priča, no u srcu je još onaj stari. U srcu je još borac. Mason “The Line” Dixon okrunjeni je prvak u teškoj kategoriji poznat jedino po lakoći kojom je došao do titule. Kako se nikad nije dokazao, nikad suočio s dostojnim protivnikom, obožavatelji ga smatraju tehničarem bez srca, bez prave budućnosti u tom sportu... Sve dok ga računalna simulacija ne dovede u ring s Rockyjem Balboom u najboljim danima.
Božić se približava, a Gillian Holroyd (Kim Novak) nema velike koristi od svojih magičnih, vještičjih sposobnosti. Ljupke vanjštine i snažnog karaktera, sama mora provesti jedan od najljepših dana u godini... osim ako ne pronađe put do srca šarmantnog susjeda Sheparda Hendersona (James Stewart). Koristeći se magijom, Gillian polako osvaja Shepardovu naklonost, uspijeva utjecati na raskidanje njegovih zaruka s konkurenticom, no njezinom planu iznenada zaprijeti objavljivanje knjige o tajnom vještičjem društvu...