Dois homens, conhecidos apenas como Piloto e Mecânico, dedicados exclusivamente ao seu Chevy 55, apostam com um estranho desconhecido uma corrida até Washington, outro lado do país. Durante a viagem a estrada e as experiências vão alterando os rumos dos competidores.

Cameron, um policial com habilidades psíquicas, é chamado a entrevistar um adolescente acusado na esperança de encontrar o paradeiro do amante gay desaparecido. Sua investigação imediatamente se resume a histórias sórdidas de abuso de drogas, obsessões sexuais e um homem misterioso que vive em uma estrada deserta na montanha.