On vuosi 1969. Lydia ja Abbie ovat parhaita ystäviä tyttöjen sisäoppilaitoksessa, jossa he molemmat asuvat. Lydia on hiljainen ja sisäänpäinkääntynyt, Abbie puolestaan on karismaattinen ja suosittu. Sen jälkeen kun Abbie vaarantaa ystävyytensä Lydian kanssa menemällä sänkyyn tämän veljen kanssa, koulussa puhkeaa salaperäinen pyörtymisepidemia. Kaikki alkavat ihmetellä, voiko oudolla Lydialla olla jotain tekemistä pyörtymisten kanssa...

Dokumentaristi, joka on vakuuttunut siitä, että UFO:t ovat huijausta, matkustaa konferensiin New Mexicoon. Hänen vakaumuksensa joutuu kuitenkin koetukselle, kun eräs nainen, jolla on synkkä salaisuus, johdattaa hänet oikeille jäljille.