Ganljiva pripoved o italijanskemu judovskemu knjigarnarju, ki živi veselo življenje, dokler njegove družine sredi druge svetovne vojne ne pošljejo v koncentracijsko taborišče. Da bi svojega sina rešil pred grozotami, ga prepriča, da je vse skupaj samo igra.

Mladi cesar Franz Joseph je na poti v poletno rezidenco v Ischlu, kjer bo velika zabava za njegov rojstni dan. Njegova mati, nadvojvoda Sofi, se je odločila, da se bo poročil s svojo nečakinjo princeso Helene iz Bavarske in da bo zaroka razglašena na plesu. Franz Joseph še ne pozna Helene, vendar je njegova mati že pripravila vse. Da bi se izognila sumu v to, kaj se dogaja, njena sestra, vojvodinja Ludovika iz Bavarske, pripelje ne samo princeso Helene, ki jo imenuje Néné, ampak tudi nekoliko mlajšo princeso Elisabeth, ki jo kličejo Sissi. Nadvojvodinja Sophie je posebno pozorna na strogo etiketo na dvoru, in ne marajo njene nečakinje Sissi, ki je svobodnega duha, prav tako kot njen oče, vojvoda Max iz Bavarske. Da bi bila Sissi neaktivna, je bila njena soba v Ischlu zaprta od zunaj, toda Sissi uide skozi okno. Gre gozd, in ko lovi ribe jo opazi cesar Franz Jožef...