Kertojana on toisen maailmansodan veteraani Frank Sheeran(1920–2003), pennsylvanialainen kuorma-autokuski, joka varasti lastista ja myi tavaraa eteenpäin kunnes hän sai kutsun mafian riveihin. Sheeran nousi pian ammattiosastonsa pomoksi ja päätyi lopulta töihin liittonsa mahtijohtajalle James ”Jimmy” Hoffalle. Sheeran oli siis pikkutekijä, ulkopuolinen irlantilainen isojen italopoikien leikissä. Vuosikymmeniä kattava elokuva kertoo yhdestä Amerikan historian suurimmista selvittämättömistä mysteereistä: legendaarisen ammattiyhdistyspomon Jimmy Hoffan katoamisesta. Elokuva tarjoaa mahtavan matkan järjestäytyneen rikollisuuden salatuille käytäville paljastaen sisäpiirin toimintatavat, keskinäisen kilpailun ja poliittiset kytkökset.
Vince Majestyk viljelee meloneja maatilallaan coloradossa. Hän ei tahdo millään saada sadolleen poimijoita paikallisväestöstä mutta saa lopulta kiertelevästä porukasta poimijat tilalleen. Bobby Kopas- niminen mies tuputtaa omia työntekijöitään Majestykin hommiin pienellä rahalla mutta Vince kieltäytyy. Bobby uhkaa Vincea aseella ja silloin Vince pahoinpitelee tämän. Hänet viedään putkaan, jossa hänen tielleen osuu mafian palkkamurhaaja Frank Renda, jonka uhkailujen ja rahatarjousten edessä Vince ei taivu. Hän jää kahden tulen väliin, kun häikäilemättömät ammattiyhdistysvärvärit ryhtyvät organisoimaan meksikolaisia siirtotyöläisiä ja Renda alkaa vandalisoida Vincen tilaa.