No Japão, por volta do século XVIII, nove jovens decidem apresentar uma acusação de corrupção do seu clã ao superintendente local. No entanto, o grupo é traído, mas o ronin Sanjûrô Tsubaki (Toshirô Mifune), um samurai desalinhado e cínico, salva os homens do superintendente. Então o tio do líder do clã rebelde, o Chamberlain Mutsuta (Yûnosuke Itô) é sequestrado e a sua esposa e filha são detidas e feitas prisioneiras pelo superintendente que tenta forçar Mutsuta a escrever uma falsa carta de confissão declarando ser corrupto. Sanjûrô ajuda o grupo a resgatar o Chamberlain e sua família.

O reino que flutua no céu, que usa rabiscos grátis como fonte de energia, “Reino Rakuga”. No entanto, agora em face da falta de energia, eles estão à beira da ruína. A fim de forçar a criação de rabiscos, o exército do reino começa a atacar Kasukabe na superfície! Enquanto isso, conforme os desenhos começam a se mover, o herói que recebe o tesouro escondido do reino, o “Miracle Crayon” - não é outro senão o “super despreocupado menino de 5 anos”, Nohara Shinnosuke !! Juntos como os “Quase Quatro Heróis”, Shinnosuke e os rabiscos desenhados tentam levar Kasukabe de volta! Entre eles, descobrem a fraqueza dos rabiscos, onde se dissolvem ao contacto com a água! Para piorar as coisas, uma nuvem de chuva que parece começar a derramar a qualquer momento paira acima… O que os aguarda o encontro com os rabiscos e o fim de sua aventura - serão sorrisos ou lágrimas!?

O filme segue as atividades do Corpo Heróico, uma organização anti-japonesa para a independência, que existia durante o período colonial japonês na Coréia do Sul. O grupo usou meios violentos para alcançar a independência coreana.