Akcja filmu rozgrywa się w szpitalu dla umysłowo chorych. Obraz ten w surrealistyczny sposób opowiada historię woźnego pracującego w szpitalu, w którym przebywa jego żona. Pewnego dnia ich córka pojawia się w placówce, aby poinformować matkę o swoich zaręczynach. Informacja ta wywołuje ciąg retrospekcji, które ujawniają historię rodziny - to, dlaczego matka przebywa w szpitalu oraz dlaczego córka nic nie wiedziała o tym, że jej ojciec pracuje tam jako woźny.

Lata 20-te XX wieku, Korea znajduje się pod japońską okupacją. Lee Jung-chool, były członek koreańskiego ruchu oporu, a teraz oficer japońskiej policji, otrzymuje specjalną misję zinfiltrowania ruchu walczącego o niepodległość Korei. Policjant poznaje się z Kim Woo-Jinem, handlarzem dziełami sztuki, który w rzeczywistości jest lokalnym przywódcą ruchu oporu. Choć obaj mężczyźni znają swoją prawdziwą tożsamość i intencje, podejmują ryzykowną grę. Gdy członkowie ruch oporu wyjeżdżają do Szanghaju, żeby zdobyć materiały wybuchowe, które mają zamiar podłożyć w siedzibie japońskiego rządu w Seulu, Lee Jung-Chool i japoński oficer Hashimoto wyruszają za nimi w pościg. Nagle okazuje się, że informację o planowanych działaniach wyciekają z obu stron, ale nikt nie ma pojęcia kim są informatorzy.

Ikona piękna, modelka Ririko, by kontynuować karierę i osiągnąć wielki sukces, poddaje się licznym operacjom.

Chiński specjalista od prawa farmaceutycznego, który został wrobiony w potworną zbrodnię, nawiązuje współpracę z japońskim detektywem, by powstrzymać korporacyjny spisek. John Woo jest reżyserem tego remake’u klasycznego japońskiego thrillera z roku 1976 opartego na powieści Juko Nishimury.