Rikmannssønnen Charlie passer ikke inn i den kommunale skolen. Men med sine kunnskaper i psykologi - og ubegrenset tilgang til reseptbelagte piller - bygger han seg et navn som studentenes uoffisielle psykolog på skolens toalett...
En engelsk aristokrat reiser til det fjerne kontinentet. Der treffer hun en barsk kvegdriver og en innfødt gutt som fascinerer henne. Den uvanlige trioen legger sammen ut på en reise som skal forandre livet deres, for å drive en kvegflokk mange hundre kilometer i verdens vakreste, men mest nådeløse terreng. Idyllen blir knust av mektige fiender, og de må prøve å finne hverandre igjen i Darwin, en by lagt i grus av bombene til de samme japanske styrkene som angrep Pearl Harbor.