1500-luvun Ranskaan sijoittuvan tarinan taustalla kytee katolisten ja protestanttien välinen konflikti. Nuori Marie de Meziéres on palavasti rakastunut serkkuunsa Henri de Guiseen mutta naitetaan isänsä poliittisten pyrkimysten vuoksi Montpensierin prinssille. Kun prinssi lähtee sotaan, Marie jää ikääntyneen Chabannesin kreivin huostaan ja joutuu alttiiksi hovin seksuaalisille ja poliittisille juonitteluille.

Näkönsä menettänyt nuori nainen Diana löytää oppaan kiinalaisesta pojasta nimeltä Chin. Yhdessä he jäljittävät vaarallisen tappajan Italian pimeyden läpi.