ფილმში მოქმედება ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ რომში მიმდინარეობს.
ახალგაზრდა აგენტი ელიოტ ნესი ჩიკაგოში ჩამოდის და ალ კაპონეს გამოჭერა აქვს გადაწყვეტილი. ეს ადვილი არ არის, კაპონე პოლიციასთანაა შეკრული. ნესი ჯიმი მელოუნს შეხვდება და დახმარებას სთხოვს. ჯიმი აფრთხილებს, რომ კაპონეს დაჭერა ომის გამოცხადებას ნიშნავს.
რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული კლასიკური სიყვარულის ისტორია. მასწავლებელი ანა ლეონოვენსი ინგლისიდან ეგზოტიკურ სიამში ჩადის, მეფე მონგკუტის შვილების სასწავლებლად. მოულოდნელად, დასავლური მგრძნობიარობა ეჯახება აღმოსავლეთის მბრძანებლის ფსიქოლოგიას. დაძაბულობა იზრდება მაშინ, როცა მონგკუტი იგებს მის წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობის შესახებ. როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია მზადაა აფეთქებისთვის, ანას და მეფეს ერთი გამოსავალი რჩებათ – გახდნენ მოკავშირეები გმირულ ბრძოლაში სიამის ძლიერი მტრებისაგან გადასარჩენად.