סיפורו של נער בן 15 שנאלץ לבלות את הקיץ בבית שכור על החוף עם אמו, שמתמודדת עם הגירושים הטריים וממשיכה הלאה עם בן זוג חדש. הנער הצעיר מעביר את רוב זמנו בפארק המים ומפתח ידידות מעניינת עם אחד ממנהלי הפארק.
דריוס בן ה-14 בוחן את גבולות הגבריות שלו באמצעות אינטראקציות סוערות עם מלקולם, אביו הקפדני אך האוהב, ופורטר, נווד כריזמטי. כשדריוס מגלה את זהותו האמיתית של פורטר, הוא נקלע לסכסוך בין שני הגברים שעלול לקרוע את משפחתו ולאיים על שלומו.
במהלך הקיץ, על שפת אגם מבודד, המוקף גבעות ויערות באזור הכפרי של דרום צרפת, נפגשים מספר גברים, בעיקר נודיסטים והומוסקסואלים, הבאים להתרחץ ולהשתזף בעירום. החורשה הסמוכה לחוף היא מקום שבו מתקיימים מפגשים מיניים חולפים באווירה מופקרת. בכל יום, פרנק (פייר דה לדונשה) מניח את המגבת שלו על חוף הים הסלעי הלבן, שבו הוא לומד להכיר את הנרי (פטריק ד'אסומסאו), שאשתו עזבה אותו זה עתה, וגם את מישל (כריסטוף פאו), גבר נאה שהוא מיידית נמשך אליו.