Заснет на фона на всеобхватните гледки от Уайоминг и Тексас, филмът разказва историята на двама млади мъже – работник в ранчо и родео каубой, които се срещат през лятото на 1963 и неочаквано създават връзка за цял живот - такава, която със своята сложност, радости и тъжни моменти остава като завет за трайността и силата на любовта. През една ранна утрин в Сигнал, Уайоминг, Енис Дел Мар и Джак Туист се срещат на опашката за назначаване на работа при местния фермер Джо Агуайър. Светът, в който Енис и Джак са родени, се променя с бърза скорост и едновременно с това се развива едва-едва.

Последният учебен ден в една гимназия в Тексас. Учениците от горния курс нямат търпение да започне лятото, за да могат по цял ден да се размотават и да тормозят бъдещите "зайци", да отскачат до местния билярд и да пият бира. Целта на всички е да се напушат, напият или да правят секс. Това важи и за играчите от футболния отбор, които треньорът упорито преследва да подпишат декларация за обратното...

Психотерапевт е изправен пред сериозна морална дилема, когато негов пациент, който го снабдява и с дрога, хлътва по дъщеря му.