Η ταινία ξεκινά με τον κωφάλαλο Ryu που προσπαθεί να μαζέψει λεφτά για την εγχείρηση που θα κάνει η αδελφή του, περιμένοντας παράλληλα μόσχευμα. Απεγνωσμένος απευθύνεται σε μια σε μία οργάνωση που όμως τον εξαπατά.
Με μια έντονη αίσθηση του πώς να αναπτύξει οιωνούς που προαναγγέλλουν την αλλαγή, η Alejandra Márquez Abella απεικονίζει μια περίοδο εποχικής αλλαγής στην αγροτική περιοχή του Μεξικού, όπως τη βλέπουν όσοι συνήθως περιορίζονται στον ρόλο του παθητικού δεύτερου ηθοποιού.
Ο Μάρβιν, ένας ταπεινός υπαλληλάκος, δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να τελειώσει τη Σχολή της Αστυνομίας, εκπληρώνοντας έτσι το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής. Μια μέρα, η τύχη του χαμογελά, όταν... τραυματίζεται σοβαρά σε ένα τροχαίο ατύχημα! Ο Δρ. Γουάιλντερ, ο εκκεντρικός γιατρός που τον κουράρει, χρησιμοποιεί κρυφά όργανα ζώων, η μεταμόσχευση των οποίων θα τον κάνει άλλον "άνθρωπο"!
Ο Στου Μίλερ, ο καρτουνίστας δημιουργός του Monkeybone, πέφτει σε κώμα και βρίσκεται μέσα στον κόσμο του πίθηκου ήρωα του. Θέλοντας να βρει δρόμο επιστροφής, πρέπει να τα βρει με τον Monkeybone, κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Στην απελπισία του, είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία με τον θεό του ύπνου.