סרטו השני של פארק צ'אן ווק, מי שאחראי לסרט המפתיע "שבעה צעדים" (שמהווה חלק שני בטרילוגיה, שזהו חלקה הראשון). מעשה באח ואחות - האח חירש-אילם שזה עתה פוטר מעבודתו והאחות חולה הזקוקה להשתלת כליה. האח מחליט למכור את כלייתו בשוק השחור בתמורה לכליה שתתאים לאחותו. מנקודת מוצא זו הכל הולך ומסתבך. הסרט המרגש הזה זכה בפרסים רבים ותרם למעמדו של הבמאי כאחד החשובים ביותר שיצאו אי פעם מהמזרח הרחוק.
"יש לך חמש דקות לשחרר את בני הערובה ולצאת החוצה!" - זהו המשפט האחרון שדני רומן (ל. ג"קסון) רוצה להגיד, והנה הוא הולך לשמוע את המשפט הזה. רומן הוא מתווך משטרתי למטרות ניהול משא ומתן עם חוטפים המחזיקים בני ערובה. אך כרגיל בחברה המודרנית, רומן מגלה שחיתויות במשטרה הגורמות לו להתבצר במשרדי היחידה לחקירות פנימיות במטרה למצוא מידע על השוטרים הסוררים. אך כשמתמודדים עם שוטרים, לאוייב שלך יש כוח די גדול - כדוגמאת כל משטרת לוס אנג'לס! אבל לא ג"קסון ייכנע למאות צלפים ולוחמי קומנדו!
לאחר ששוד של בית עבוט משתבש, שני פושעים מוצאים מחסה בבית חווה נידח כדי לנסות לתת לחום לגווע, אבל מוצאים משהו הרבה יותר מאיים.
טרי ברנרד (ג'וש לוקאס) אב לילדה עם בעיה רפואית נדירה וחמורה- הגידים שלה נהפכים לעצם. לטרי בעיות רפואיות משלו בעיות לב, עד שיום אחד הוא זוכה לנחת- לב חדש והתחלה רומנטית חדשה עם הרופאה של ביתו, אך משהו צריך להשתנות לרעה...בעת שמחנה את רכבו קצב ליבו מואץ ולא ברור מדוע הלב שהושתל לו פועם כך...
מרווין, אוהב החיות החנג', תמיד חלם להיות שוטר, אך עקב היותו מפסידן, חלומו עדיין רחוק מלהתגשם. מזלו משתנה כאשר הוא נפצע אנושות בתאונת דרכים, ומדען מטורף מרפא אותו בעזרת השתלות אברי גוף של חיות שונות. כעת הוא משאיר את חולשותיו מאחור וזוכה לתהילה בתור "סופר שוטר". הבעיה היא שגם האינסטינקטים החייתיים הפחות מרשימים מתחילים להשתלט עליו, ותמיד בזמן הכי לא נכון.
פנטזיה קומית של הנרי סליק (הסיוט שלפני חג המולד). סטו מיילי (ברנדן פרייז'ר, האמריקאי השקט), אנימטור במקצועו, לא יכול להיות מאושר יותר. הוא מאוהב מעל הראש בחברתו ג'ולי (ברידג'ט פונדה, נשיקת הדרקון), והקומיקס המצליח שלו "מאנקי-בון" עתיד להפוך לסרט. ביום שהוא מציע נישואים לג'ולי הוא עובר תאונה קשה, המשאירה אותו בתרדמת. נשמתו יוצאת מגופו, ומגיעה לדאון-טאון, שהוא סוג של איזור ביניים בין החיים למוות, המאוכלס ביצורים מהסיוטים. עכשיו הוא חייב לרמות את המוות (וופי גולדברג, ג'ק פלאש המקפץ) ולחזור לגופו, לפני שהרופאים ינתקו אותו מן המכונות. הבעיה היא שלאלטר אגו שלו, "מאנקי בון" השובב (בדיבובו של ג'ון טורטורו, בלוז), יש תכניות אחרות והוא עתיד להקשות על מיילי לחזור לחיים. עם כריס קטאן (לילה ברוקסברי), רוז מקגאוון (צעקה), דייב פולי (ממתקי המוח) וג'יאנקלו אספוזיטו (פרש).