دون سالوست (لوئی دوفونز) وزیر پادشاه اسپانیا است. این یک موجود منسوخ ، ریاکار و حریص است که خود مالیات ها را جمع می کند ، او تا حدودی به نفع خود اینکار را می کند. وی از افرادی که مخالف او هستند متنفر است. توسط پادشاه ، شاهزاده خانم زیبا از باواریا ، با پیدا شدن فرزند نامشروع از یکی از خدمتکارهای او ، از وظایفش محروم میشود.
جوس بامونت مامور مخفی سرویس اطلاعاتی فرانسه به کشوری در آفریقا اعزام می شود تا رئیس جمهور این کشور را ترور کند...
ماموران سرویس اطلاعات ملی کره (KNIS)، پیونگ‌هو از بخش بین‌الملل و جونگ‌دو از بخش داخلی هر دو به‌طور مستقل یک جاسوس کره شمالی را در آژانس تعقیب می‌کنند. در طول این تحقیق، آنها با حقیقتی غیرقابل تحمل روبرو می‌شوند و با این حال باید به هر قیمتی ماموریت‌های خود را به پایان برسانند.