Алиша Хуберман, дъщеря на германски емигранти, осъдена от американските власти, има репутацията на неустоима красавица и секс играчка и американския агент Давлин се влюбва в нея. Работейки по разкриването на нацистка конспирация в Рио де Жанейро, той решава да потърси помощта на Алисия. Те влизат в контакт с нацисткия агент Александър, за когото Алисия трябва да се омъжи.

Филмът разказва за скандалната афера „Драйфус“, разтърсила цяла Франция в края на 19 век. Главен герой в нея е капитанът от еврейски произход Ричард Драйфус, обвинен за шпионин на Германската империя. В съмнителен процес той е признат за виновен, най-вече заради това, че е евреин, а сред основните застъпници за него е писателят Емил Зола.

Тайния Агент 9 е изпратен по следите на международна престъпна организация, оглавена от безжалостния, но много харизматичен бизнесмен Рос. Най-важната цел за него е да установи нов световен ред. На страната на Рос са най-новите военни разработки. Срещу него се изправя Агент 9 подпомогнат от ЦРУ.