Ένας άνδρας στα 40 του πρόκειται να πεθάνει και θυμάται το παρελθόν του. Την παιδική του ηλικία, τη μητέρα του, τον πόλεμο, προσωπικές στιγμές αλλά και πράγματα που διηγούνται ταυτόχρονα την ιστορία του Ρώσικου έθνους.
Όταν η νεώτερη καμήλα της μογγολικής νομαδικής οικογένειας απορριφθεί από τη μητέρα της, απαιτείται ένας μουσικός για ένα τελετουργικό για να αλλάξει γνώμη.
Τον Μάιο του 1997, η κυβέρνηση των Εργατικών του Τόνι Μπλερ, αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας τυπικά και μόνο την ευλογία του παλατιού. Μόλις τέσσερις μήνες μετά ένα τραγικό γεγονός έρχεται να κλονίσει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο αιφνίδιος θάνατος της Πριγκίπισσας του Λαού, Νταιάνας, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, θα ρίξει σε βαρύ πένθος έναν ολόκληρο λαό, φέρνοντας σε απελπιστική θέση την βασιλική οικογένεια, την Ελισάβετ και τον διάδοχο του θρόνου Κάρολο, που θέλησαν να κρατήσουν ουδέτερη στάση, εξαιτίας του πρόσφατου πολυσυζητημένου διαζυγίου.
Η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων τον Απρίλιο του 1961 μόλις έχει καταλήξει σε φιάσκο για τους Αμερικανούς και τη C.I.A.. Ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης, ο Edward Wilson (Matt Damon) αρχίζει να νιώθει τη θέση του επισφαλή, ενώ φαίνεται πως εμπλέκεται και σε εσωτερικό οικονομικό σκάνδαλο. Οι αναδρομές που ξεκινούν το 1939, εποχή κατά την οποία ο Wilson ήταν ακόμα φοιτητής στο Yale, επιχειρούν να μας εντάξουν στην περίοδο και τις συνθήκες υπό τις οποίες συστάθηκε η C.I.A., η ισχυρότερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Η μύηση του νεαρού φοιτητή στην ελιτίστικη οργάνωση 'Scull & Bones', ο γάμος του με την Clover (Angelina Jolie), κόρη πλούσιας και ισχυρής οικογένειας, η στρατολόγησή του από τον στρατηγό Bill Sullivan (Robert De Niro) κι η ανερχόμενη πορεία του από τα χρόνια του Β' παγκοσμίου μέχρι εκείνα του ψυχρού πολέμου, έχουν στόχο να σκιαγραφήσουν την ιστορία των πρώτων δεκαετιών δράσης της οργάνωσης.