15-годишният Майк се хваща на работа в местния басейн, където се влюбва до лудост в красивата млада Сюзан, която работи там като разпоредителка. Въпреки че Сюзан е сгодена, Майк прави всичко възможно, за да провали връзката й и дори започва да дебне и нея и годеника й. Желанието на Майк да има Сюзан само за себе си става все по-силно и неконтролируемо и последствията са трагични.
През полята се скитат две странни птици - двама гениални смешници, аристократични актьори, поели на път из места, неописани в никоя карта и небелязани от никакви обозначения, неведома шир без граници. Първият, кроткият Салвини (Роберто Бенини в ролята на нещо средно между Пинокио и трагичния поет Леопарди), е селският идиот, който търси в кладенците послания от Луната. Вторият, Гонела (несравнимият комик Паоло Виладжо), е пенсиониран съдия с мания за преследване. Заедно успяват да уловят Луната.