Landon var en populær gutt og hadde hatt en kjæreste eller to, og det var helt utenkelig at han skulle forelske seg i den konservative, men svært selvstendige, Jamie Sullivan. I skolens dramagruppe blir de kastet sammen og det oppstår en lidenskap Landon ikke ante eksisterte. Møtet med Jamie skulle komme til å endre ham for alltid.

En moderne bearbeiding av en av det tjuende århundrets største romaner Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av skal han være en ny, bedre og anstendig mann. Francis kommer seg til Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være lovlydig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse. Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder ord og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll. Filmen distribueres på kino i Norge med støtte fra German Films.

Hank Chinaski får sparken for gud vet hvilken gang, og han sjekker inn på et billig hotell. Han drikker og skriver. Romaner, essays og poesi kommer ut i et forbausende tempo. Hans manus sendes inn til forlag og magasiner like raskt som de refuseres. Hank har hatt mange kvinner, men det er noe spesielt med Jan. De deler samme begeistring for rus. Rundt Hank og Jans turbulente liv på skyggesiden av det amerikanske samfunnet, sirkler utallige alkoholikere, horer og smågamblere. Hank Chinaski er en en løsarbeider som tar de strøjobbene han kommer over, jobber som ikke kommer i for stor konflikt med hans virkelige interesser: Drikking, knulling, gambling og skriving.