Радња филма смештена је у предграђе Оукленда где живе Маори, староседиоци Новог Зеланда. Породица Хеке је једна од многобројних које, не снашавши се у велеграду, живе од социјалне помоћи. Џејк проводи време у опијању и повременом премлаћивању супруге Бет, која на себе преузима задатак да брине о породици. А тај задатак није једноставан: најстаријег сина отац је отерао из куће право у шапе уличној банди, а млађи син завршава у поправном дому. Ћерка Грејс се од немогуће ситуације покушава спасити писањем поезије и животом у облацима, али ће управо њено суочење с животним истинама довести до драматичног финала.

Након што је у својој радијској емисији случајним коментаром охрабрио слушатеља-психопату да убије неколико људи, ДЈ Џек Лукас повлачи се из јавног живота, одаје се алкохолу и пада у депресију. Три године после, Лукаса нападне скупина ситних лупежа, од којих га спаси Пери, бескућник и бивши професор који се повукао у свет маште када му је пре три године убијена жена. Џек покуша да му се одужи новцем, али Перија не занима ништа осим проналаска начина да се упозна с прекрасном незнанком Лидијом Синклер. Помоћ стиже у лику Џекове девојке Ане.