Uma pouco atraente garota do 8º ano, com uns 13 anos, se esforça para lidar com a vida suburbana, sendo uma filha do meio, com pais desatentos e com os valentões da escola fazendo bulling.

Chance Marquis (Tad Hilgenbrinck) é o novo garoto na escola que tenta fazer amizades com ambos os jogadores do time da escola e os forasteiros na curiosidade do acaso. O filme está definido como se passando na década de 80, e tem um divertido olhar para a escola secundária e as convenções da época. Grandes descobertas, confusões e revelações.

Fábio, morador da periferia de São Paulo, se reconecta com suas raízes em meio a um baile funk com os amigos. Durante o trajeto até o fluxo, enfrenta desafios internos e externos, especialmente após o término de um relacionamento amoroso. O filme explora as experiências dos jovens que vivem no extremo leste da cidade, uma região fundamental para a história do funk em São Paulo.