En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.

En kjærlighetshistorie i fire deler. Et par i tjueårene forelsker seg. I trettiårene tviler de på fremtiden, men velger å binde seg til hverandre. I førtiårene konfronteres de med konsekvensene av egne valg, og forholdet går i stykker. I femtiårene innhenter kjærligheten dem igjen. Med sterke følelser og store svingninger følger vi samliv deres fra det første møtet til døden skiller dem ad. Paret fremstilles gjennom flere tiår i et flettverk av paradokser. Filmen leker med vår opplevelse av tid og virkelighet.