ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
دراما روسية واسعة النطاق ، يركز هذا الفيلم على حياة رسام الأيقونات الدينية الموقر أندريه روبليف. ينجرف الراهب الساعي إلى السلام من مكان إلى آخر في عصر مضطرب ، ويكتسب في النهاية شهرة في فنه. ولكن بعد أن شهد روبليف معركة وحشية وتورطه عن غير قصد ، أخذ يتعهد بالصمت ويقضي بعض الوقت بعيدًا عن عمله. عندما يبدأ في تخفيف روحه المضطربة ، يتخذ خطوات نحو أن يصبح رسامًا مرة أخرى.
يهوذا بن حور ، يهودي فلسطيني ، يحارب الإمبراطورية الرومانية في زمن المسيح. أفعاله ترسله هو وعائلته للعبودية ، لكن لقاء ملهم مع يسوع يغير كل شيء. يلتقي أخيرًا بمنافسه في سباق عربات مشهور حقًا وينقذ عائلته التي تعاني.
اختطفت القوات الحكومية الوحشية فتاة الجبال السويسرية هايدي وعليها الدفاع عن نفسها وخوض حرب ضد آلة الكراهية التي يغذيها الجبن.