Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a nyomozó hatóságok "Fogtündér"-nek nevezték el. Jack Crawford, a Szövetségi Nyomozóiroda munkatársa régi kollégáját, Will Grahamet keresi fel, hogy segítsen az õrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelõtt volt már egy hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos fejével kellett gondolkodnia - az eset után visszavonult. A "Fogtündér" rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres. Sõt, hogy ismét belejöjjön az õrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi az elõzõ ügy tettesét, Dr. Lecktort az elmegyógyintézetben.

Charles Lee Ray, a hírhedt fojtogató éppen nagyon menekül mivel a rendõrség egy oszlopos tagja éppen üldözi õt. A macska-egér végkifejletében Charlest halálos lövés éri, aki utolsó leheletével áttteleportálja a lelkét egy játék figurába. Andy Barclay akaratos kis fickó és egy babát akar. Anyja eleget tesz kérésének és egy csövestõl vesz egyet 50 dollárért. Otthon nagy az öröm, de a baba aktivizálja magát és lemészárol mindenkit a kis fíú segitségével. Mivel a Barclay gyereknek fedte fel magát, csak az õ testében válhat megint emberré.

Hosszú autóútra készül Pittsburghből Kaliforniáig Brian és a barátnője, Carrie. A hírhedt sorozatgyilkosokról készülő könyvükhöz akarnak anyagot gyűjteni. Hogy csökkentsék a költségeket, hirdetés útján keresnek útitársakat. Adele és Early meglepő páros. A lány aranyszívű és bugyuta, a fiú viszont erőszakos, és sötét múlt áll mögötte. Útközben Early viselkedése egyre gátlástalanabbá és fenyegetőbbé válik. Brian kezdetben még élvezi, hogy közelről figyelhet meg egy ilyen két lábon járó esettanulmányt, ám kíváncsisága hamarosan rettegéssé változik.

May egyik szemére majdnem vak volt gyerekkorában. Kötéssel a szemén, folyton segítségre szorulva, kiközösítve, barátok nélkül nőtt fel. Egyetlen társa csak egy porcelánbaba volt, amelynek elsírhatta bánatát, elmesélhette vágyait. A gyerekkori kitaszítottság érzése felnőttkorban sem csökkent: May képtelen a kapcsolatteremtésre, nincsenek barátai és úgy tűnik, a szerelem is elkerüli. Végül mégis talál magának valakit: beleszeret Adambe, aki azonban faképnél hagyja a lányt, miután rájön, hogy May képtelen a normális kapcsolatra. A csalódás egy leszbikus kolléganője, Polly karjaiba taszítja, de Polly nem érzelmi kapcsolatra vágyik, csupán a szexre, és ez újabb kudarcélmény May számára. A lánynál betelt a pohár, átszakad az utolsó gát is, és az őrület teljesen elhatalmasodik rajta. Úgy gondolja, hogyha nem talált magának megfelelő társat, majd ő maga "teremt" egyet magának. Csupán a megfelelő testrészek hiányoznak ahhoz, hogy elkészüljön May saját barátja.

Puerto Ricóban éppen Szent Sebestyén ünnepe zajlik, amikor egy kislány megerőszakolt holttestére bukkannak, immár a másodikra az elmúlt tizenhat napban. A lány holttestét a közösség egyik fontos és megbecsült tagja, Harry Hearst (Gene Hackman) ügyvéd találja meg. Ezt követően a rendőrkapitány rövid beszélgetésre invitálja a férfit, aki következetlen válaszai miatt az első számú gyanúsítottá lép elő. A média rögtön kitálalja az eseményt, és vájkálni kezd az ügyvéd múltjában. Fiatal és gyönyörű felesége, Chantal vallomása is csak tovább bonyolítja a helyzetet.

Mari Gilbert (Amy Ryan) lányának hirtelen nyoma veszik. A rendőrség nyomozása eredménytelen, ezért Mari saját maga próbál utánajárni, mi történhetett. A lányt Long Islanden látták utoljára, ezért Mari azonnal útra kel, hogy újabb információkat szerezzen. A szigeten azonban megdöbbentő dolgokról rántja le a leplet, rájön, hogy a helyiek több szexmunkást is meggyilkoltak. Az Oscar-várományos Liz Garbus rendezésében készült misztikus thriller valós események alapján készült.

Az FBI egyik legsikeresebb ügynökének elrabolják a fiát. Kíméletlen hajtóvadászatot indítanak a bosszúálló sorozatgyilkos után, de az apa személyes leszámolásnak tartja az esetet. Texastól a Sziklás Hegységig üldözi emberét, egy kisváros buzgó serifjének segítségével. Közben egy másik szálon is fut a cselekmény, amelynek ártalmatlannak tűnő szereplői egyre gyanúsabbá válnak.

Senki nem hisz egy hazudozónak, még akkor sem, ha történetesen igazat beszél. Mikor egy fiatal lányt holtan találnak és kiderül, hogy gyilkosság áldozata lett, a helyi gimnázium tanulóinak egy csoportja gonosz tervet eszel ki. Elhatározzák, hogy halálra ijesztik osztálytársaikat egy interneten terjedő pletykával, mely szerint a halott lány egy Farkas névre hallgató sorozatgyilkos áldozata, aki újabb préda után kutat. Szóról szóra felvázolják a Farkas következő áldozatát, hogy megtudják, "játékuk" milyen hatást képes elérni és hány szerencsétlen tanulót sikerül meggyőzni a gyilkos létezéséről, s végül lesz-e olyan, aki leleplezi a hazugságot. Ám amikor a lefestett áldozatot valóban meggyilkolják, már senki nem tudja megmondani, hol kezdődik a hazugság és hol az igazság. Márpedig valaki (vagy valami) sorra elkezd vadászni a gimnázium tanulóira, a viccnek indult játék pedig szörnyűséges valósággá válik.

Desperation a rettegés városa. Az utcákat rothadó hullák szegélyezik, több tucat varjú és veszett kutya lakja. Itt él a behemót Entragien seriff (Ron Perlman), aki különös szokásnak hódol. Minden arra tévedő járműt megállít, az utasokat beviszi az őrsre, vagy ha éppen úgy tartja a kedve, egyszerűen lepuffantja. Az őrsön ezúttal is összegyűjtött pár embert: a Carver családot két gyerekkel, egy öregurat, egy egoista írót, és Mrs. Jacksont. Hogy miért teszi ezt, egyelőre csak ő maga tudja.

Egy csapat közszolgálatra ítélt feladata a Blackwell Hotel kitakarítása. Keveset tudnak a világtól visszahúzódó, pszichopata Jacob-ról aki a hotelben húzta meg magát a világ elől. Amint az egyik fiatal eltűnik, a csapat összefog, hogy megmeneküljön a brutális gyilkos elől.

Joel Campbell FBI-ügynök Los Angelesből Chicagóba költözik. Új életet szeretne kezdeni, de gyötrő emlékeitől képtelen szabadulni. Alig néhány hónapja telepedett le a városban, amikor sorozatgyilkosság ügyével keresik fel a helyi rendőrök. Az aberrált bűnöző azelőtt Los Angelesben szedte áldozatait, s az ügynök hiába járt a nyomában, nem tudta elkapni. Most rá kell döbbennie, a gazfickó azért jött Chicagóba, hogy macska-egér játékot űzzön vele. Mindegyik gyilkossága előtt elküldi neki következő kiszemelt áldozata fényképét, és biztatja, hogy találja meg, mielőtt megölné..

A gyönyörű vámpír lány Vivien, megbízza a fiatal festőművész Maxot hogy fessen róla egy portrét, hogy életében először láthassa magát. A kettő közötti kapcsolat gyorsan növekszik, de egy sor rémisztő bűncselekmény miatt a rendőrség látókörébe került.

Marshall Lawson egy hidegvérű és látszólag véletlenszerű támadás során elveszíti elit kommandóját. A brutális öldöklés szokatlan körülményei felkeltik a gyanúját, és saját szakállára nyomozni kezd az ügyben. Hamarosan egy szupertitkos katonai akció nyomára bukkan, és ezzel kimondja maga fölött a halálos ítéletet. Lawsont azonban semmi sem állíthatja meg: könyörtelen háborút indít a hadsereg szakadár csoportja ellen, amely droggal próbálja megfertõzni a világot.