A vida de Makoto Konno, uma rapariga de 17 anos, é cheia de dias bem passados na escola, em companhia dos seus dois melhores amigos, Chiaki e Kousuke. De um dia para o outro, Makoto depara-se com a habilidade de viajar no tempo, e que lhe salva a vida logo na primeira vez que isso acontece, e que depois irá trazer-lhe algumas vantagens. Não chegar atrasada à escola, saber as respostas de um teste-surpresa ou até mesmo evitar algo mais trágico são algumas delas. Tudo é um mar de rosas, até ao momento em que Makoto começa a usar a habilidade demasiadas vezes no seu dia-a-dia.
A trama é sobre o médico Miles Bennell. Após voltar de um congresso para a sua cidade natal, ele se depara com um fenômeno estranho: diversas pessoas afirmam que seus parentes não são os mesmos, apesar de manterem a aparência física e as lembranças. Incrédulo no início, aos poucos Bennell vai descobrindo que tudo faz parte de uma invasão alienígena, que assume a forma das pessoas para conquistar seu objetivo.
Uma filha é controlada pela mãe, que lhe determina tudo que deve fazer. Um dia um famoso psiquiatra vai na sua casa e a vê prestes a ter um ataque de nervos. O psiquiatra lhe recomenda algumas semanas em uma casa de repouso, que ele administra. Quando ela sai da clínica faz uma viagem de navio até o Rio de Janeiro e, na viagem, sente-se altamente atraída por um homem casado, que tem sentimentos recíprocos. Ao voltar para casa ela é uma mulher muito diferente, que agora age e pensa por conta própria, não aceitando mais as imposições da mãe.
Dona de casa de classe média tem vários sintomas de doença como dor de cabeça, constipação, tosse seca, sangramento nasal, vômitos e problemas para respirar. Seu médico a trata sem maior preocupação e sugere um psiquiatra. Eventualmente um alergista diz que ela sofre de doença ambiental.
Um psiquiatra atormentado com a perda de seu filho de oito anos descobre uma mulher idosa que cometeu suicídio e era obcecada pelo desaparecimento do menino. Um grupo que está renovando sua casa acaba libertando uma sinistra força sobrenatural. Esses estranhos não sabem ainda, mas estão conectados por um antigo mistério que é responsável por uma série de terríveis eventos.
Em 1922, Madri se vê em plena revolução cultural por conta das mudanças de valores provocadas pelo jazz, as ideias de Freud e a avant-garde. Nesse mesmo ano, aos 18 anos, Salvador Dalí (Robert Pattinson) entra para a faculdade determinado em se tornar um grande artista. Sua incomum mistura de timidez e exibicionismo faz com que a elite social da universidade volte suas atenções ao jovem estudante, como Frederico Lorca (Javier Beltran) e Luis Buñuel (Matthew McNulty). O filme acompanha a relação travada entre esses tão importantes artistas contemporâneos.