Az első kínai császár sírját több ezer agyagkatona őrizte. Ez az ő történetük, amelyet most régészeti leleteken és dramatizált jeleneteken keresztül ismerhetünk meg.

1937-ben japán csapatok szállják meg Kínát. Két fiatal vándorcirkuszos, az ellenállás tagjai, menekülni kényszerül előlük, és egy falusi családnál találnak menedéket. Ám egy kínos incidens miatt a falu kínai vezetése és az erőszakos japán tiszt a nyomukba ered, és a családon áll bosszút. A két barát szembeszáll a túlerővel, és a végsőkig harcolnak az erőszak ellen.

1839-ben a talpraesett hajós kereskedő Dirk Struan Kínában jár. A császár hadat üzen a külföldi kereskedőknek az illegális ópiumeladás és a kínai hivatalnokok korrupciója miatt. Az európaiaknak el kell hagyniuk az országot, ám Struan, akit a helyiek Tai-Pannak, a "Legfelsőbb vezérnek" is hívnak, új tervet eszel ki. Letelepedik Hongkongban, amelyet meg akar szerezni Őfelsége, az angol királynő számára. Közben szerelmi viszonyt kezd egy kínai rabszolganővel. Egy nap kiköt egy hajó a férfi fiával, aki rossz híreket hoz hazájából, Skóciából. Rajta kívül, váratlanul felbukkan még Struan régi vetélytársa, a kegyetlen és bosszúálló Tyler Brock.