პედრო ალმადოვარის ეს ფილმი არის სექსუალურ გადაცდომაზე 1960-იანი წლების კათოლიკურ ეკლესიაში,ესპანეთში. ფილმი ორი ბიჭის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებსაც საშინლად ექცევიან კათოლიკურ სკოლაში და შემდგომ ცხოვრებაშიც ისინი ბევრ წინააღმდეგობას ხვდებიან თავიანთი სექსუალური ორიენტაციის გამო.
1942 წელს 16 წლის ფრიდრიხ ვეიმერი იღებს შეთავაზებას გახდეს ნაციონალურ-პოლიტიკური აკადემიის (ნაპოლა)მოსწავლე. აკადემია ნაცისტური ელიტის სავანე. მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად ფრიდრიხი რეგისტრირდება აკადემიაში, მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ იგი ხდება დაცინვის, სიკვდილის და ნაცისტური კოდექსის თვითმხილველი. მისი მეგობრობა ალბრეხტთან, რომელიც გუბერნატორის შვილია გადამწყვეტია მის განათლებაში.