Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju, ali nasilan i nemilosrdan kada se nešto ispriječi blagostanju njegove obitelji. Smatrajući kako se stari kodeksi časti trebaju nastaviti poštovati i slijediti kao najbolje upute uspješnog poslovanja, don Vito se sukobljava s rivalima koji planiraju započeti unosan posao raspačavanja droge.
Pumpkin i Honey Bunny dvoje su lopova koji, jedući u gostionici, odluče kako je najbolja stvar koju mogu napraviti ta da je opljačkaju. Vincent Vega i Jules Winnfield plaćeni su ubojice koji rade za Marcellusa Wallacea, zadatku da svome šefu vrate ukradenu posebnu i vrlo tajanstvenu aktovku. Kasnije, Vincent, po Wallaceovu nalogu, mora izvesti njegovu suprugu Miu na večeru u grad, dok je on na poslovnom putu. Butch Coolidge veteran je boksačkih borbi, kojemu je plaćeno da lažira i pusti meč, ali on slučajno ubija svog protivnika. Sada želi pobjeći iz grada, ali ne prije no što uzme sretni zlatni sat svoga oca.
Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.
Priča o mladoj ženi iz radničke klase zvanoj Evey (Natalie Portman) koju iz smrtonosne situacije spašava maskirani čovjek poznat samo kao 'O' (Hugo Weaving). Neopisivo kompleksan O je načitan, odvažan, nježan i inteligentan, on je čovjek koji se posvetio oslobođenju svojih sugrađana od onih koji su ih terorom natjerali na pokoravanje. Također je ogorčen, željan osvete, usamljen i nasilan, a vodi ga osobna osveta. U svojoj misiji oslobođenja engleskog naroda od korupcije i okrutnosti koje su zatrovale britansku vladu, O osuđuje tiraniju njihovih vođa i poziva svoje sugrađane da mu se pridruže u sjenama pod Parlamentom 5. studenog, na Dan Guya Fawkesa. Toga dana 1605. Guy Fawkes otkriven je u tunelu ispod Parlamenta s 36 bačvi baruta. On i njegovi suurotnici osmislili su izdajničku 'Urotu baruta' kao odgovor na tiraniju njihove vlade.
Još odmalena Eleanor je bila zainteresirana za komunikaciju s bićima iz svemira. Glavni čovjek koji ju je na to poticao bio je njen otac. Nakon njegove smrti Eleanor nastavlja svoj studij te diplomira vođena mentorstvom doktora Davida Drumlina, te joj se pruža prilika da radi kao stručnjak, proučavajući komunikaciju sa svemirom u Puerto Ricu. Tamo se upoznaje s Kentom, slijepim istraživačem, koji joj pomažem pri slušanju raznih signala te Palmerom, studentom kršćanske teologije, koji piše knjigu o efektima znanosti na Treći svijet. Eleanor i Palmer započnu romantičnu vezu, koja se prekine, kada doktor Drumlin odluči ugasiti projekt. Eleanor je tada prisiljena sama smoći sredstva da bi i dalje mogla proučavati zvukove, koje čuje.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Na autopsiji nad Johnom Kramerom, zloglasnim Jigsawom, mrtvozornici u njegovom želucu pronalaze audiokazetu te pozovu detektiva Hoffmana, koji shvaća da je Jigsaw pripremio završnu, posmrtnu "igru". U međuvremenu, policija pronalazi osakaćeno tijelo mrtve detektivke Kerry, što psihički devastira zapovjednika specijalaca Rigga. On opsesivno pokušava pronaći detektiva Erica Matthewsa koji je nestao prije šest mjeseci, a Hoffman ga uvjerava da napusti istragu i odmori se. Agenti FBI-a, Strahm i Perez, pridružuju se Hoffmanovom timu kako bi istražili Jigsawovu morbidnu ostavštinu, a ispitivanju podvrgnu i njegovu bivšu suprugu...