Egy angol lelkész óriási kalandra indul a világűrbe.
Egy fiatal apáca házasságon kívül született, és így berakták egy kolostorba, ahol a kolostor nővéreinek szadizmusával és szexuális erőszakoskodásaival szemben kellett védekeznie. Végül sikerül elmenekülnie, habár bolyongásait egy bordélyházban fejezi be. Kétségbeejtő helyzetében öngyilkosságot követ el.
Kyu Shik (Kwon Sang Wo) ifjú és ártatlan papnövendékként érkezik büntetésből egy vidéki plébániára. A szemináriumi elzártság után az élet „áldása” komoly megpróbáltatások elé állítja az ártatlanságát féltő fiatalembert. Az „áldásnak” pedig neve is van, ő Bong Hee (Ha Ji Min), a plébános úr fiatal unokahúga. Személyében Kyu Shik először a poklot járja meg, hogy később valami sokkal édesebbre találjon.
Egy hitéből szinte teljesen kiábrándult ifjú pap (Colin O'Donoghue) a Vatikánban képezi tovább magát, és a legjobb szándéka ellenére is kénytelen megtanulni az ördögűzés szabályait. Római tartózkodása során találkozik Lucas atyával (Anthony Hopkins), és onnantól kezdve másképp tekint az egyházra, Rómára, a hitre és az ördögre.Lucas atya ismeri a hit sötét oldalát. Az idős pap az életét tette a gonosz elleni küzdelemre, és nem válogat az eszközökben. Azt reméli, hogy Michael személyében végre rátalált a rég keresett tanítványára.
A halál el nem választ. A szerelem egészen más dimenziókban létezik tovább. Legalábbis ezt érzi Fiedling Pierce az ifjú tengerésztiszt aki 8 évvel ezelőtt szenvedélyes szerelemre gyúlt Sarah Williams az idealista politikai aktivitása iránt. Ám a sors kegyetlen bosszút állt rajtuk: Sarah egy pokolgépes merényletben életét veszti és Fielding képtelen kiheverni a traumát: állandóan látomások és emlékképek gyötrik, melyektől nem tud szabadulni. Mintha egykori szerelme folyamatosan "visszajárna hozzá", hogy furcsa jelenéseivel az őrületbe kergesse. A politikai karrierrel kacérkodó Fiedling mindennapjait a tébolyult keresés tölti ki, képtelen a munkájára koncentrálni és szinte megbénítja az a tudat, hogy szerelme talán mégis életben van. A meghökkentő válaszra már nem is kell sokat várnia.
Hit, vívódás, egyházpolitika és csodák! A Vatikán elküldi Frank atyát vizsgálódni Chicagóba, ahonnan a hívők megmagyarázhatatlan csodákat jelentettek. Mióta Helen, a templomi szolga meghalt, a kolostor udvarán lévő Szűz Mária szobor véres könnyeket hullat. Amint állítják, a könnyeknek különleges gyógyhatást tulajdonítanak. Halálos beteg kislány is meggyógyult már a szobrot érintve. Frank atyában újra kiéleződnek az ellentétek hite és a világi valóság között. Egyházi berkekben cinikussága miatt "Csodagyilkos" néven emlegetik. A helyzetet komplikálja, hogy Helen templomi munkáját átvevő lánya szerint anyja nem is volt annyira szent, ráadásul Frank atya különös vonzalmat érez a lány iránt.
Az apokalipszisnek megvan a maga előnye, ha az ember szeret egyedül lenni - egészen addig, amíg fel nem bukkan egy másik szerencsés túlélő, a társaság veszélyével fenyegetve.
A felvágott nyelvű nő (Angie Dickinson) egy szerencsejátékost (Burt Reynolds) bíz meg azzal a feladattal, hogy szerezze vissza a néhai, szálhámos férje által elrabolt kincset, amelyet vissza akar szolgáltatni jogos tulajdonosának.