Året er 1945, og en amerikaner med tyske gener ankommer etterkrigstidens Tyskland. Onkelen hans finner ham en jobb som konduktør på en jernbanelinje. Ønsket hans er å være nøytral og hjelpe dette landet som sliter med dårlig samvittighet og dype sår, men han opplever isteden å bli brukt både av de allierte og den innflytelsesrike tyske familien som eier jernbanelinjen. Da han forelsker seg i jernbanemagnatens datter skjønner han at han ikke kan være nøytral lenger, og at tiden er inne for noen vanskelige valg.

Tom Baker og hans kone Kate, har store forhåpninger om å få samlet hele familien til en uforglemmelig sommerferie. De ønsker å ta med alle de 12 barna til en innsjø som heter Lake Winnetka. Men deres rolige sommerplaner må brått skjerpes når de blir dratt inn i en konkurranse med de super flinke medlemmene til familien Murtaugh, hvis overhode er Toms livslange rival, Jimmy Murtaugh

Lillians tvillingbror Bjørn dør på mystisk vis alene ved den gamle familiehytten. Nå, et år senere, kommer Lillian og vennene hennes til hytta for å ta farvel med og selge stedet. Like etter ankomst begynner mystiske ting å skje. Lillian går i søvne og kan ikke lenger skille mareritt fra virkelighet. Noen eller noe jakter på dem og til slutt dukker liket av en av dem opp. Er legenden om Tore Gruvik i ferd med å bli virkelighet eller er fienden en av dem? Hva skjedde forrige sommer og hva var galt med Bjørn Werner?