Protagoniști sunt doi adolescenți, Cagalera și Moloteco, din cartierul San Gregorio Atlapulco din Mexico City, care vor cu orice preț să plece din orașul lor „putred” și să-și refacă viețile în altă parte, în condiții mai bune. Porniți în căutarea acestui viitor mai bun, tinerii se trezesc brusc într-un mediu violent, criminal, căruia trebuie să-i facă față.

Lumea lui Leolo este cea a imaginației. El transformă realitatea în minciuni. El crede că mama lui era însărcinată cu o roșie contaminată și doctorul nu a avut curajul să-i spună. De asemenea, este ferm convins că toți cei din familie au primit o celulă mică în creier de la bunicul lor. De aici psihiatrul. Familia lui este un coșmar. Doar dragostea pentru Bianca, micuța din cartier, ajută. Dacă ar fi trebuit, Leolo și-ar ucide toată familia pentru ea.

Un licean cade victimă propriei minciuni după ce scrisoarea lui este confundată cu un bilet de adio lăsat de un coleg de școală care s-a sinucis.