Palestina, 1948. Po odchodu britských okupantů roste napětí mezi Araby a Židy. Mezitím Farha, chytrá dcera starosty malé vesnice, netušíc o blížící se tragédii, sní o tom, že odejde studovat do velkého města.
Bývalý diplomat s pohnutou minulostí se po letech vrací do Bejrútu, aby vyjednal s teroristy propuštění amerického rukojmí. Vše se komplikuje ve chvíli kdy se dostane do soukolí her tajných služeb.