V šestnácti je Tim inteligentní, avšak nesmělý mladík s přirozeným atletickým nadáním pro běh. Poslední čtyři roky byly však pro něj díky Jeffovi a jeho týmu opravdu těžké. V posledním ročníku střední školy Timovi chybí pocit úspěchu, zažívá porážky a chce aspoň jednou zazářit. Rozhodne se svému rivalovi Jeffovi postavit a sesadit jej z mistrovského trůnu v běhu na 800 m, v němž Jeff ve škole vyniká. Jenomže v pozadí konkurenčního boje a rivality je jedno tajemství, které natropí pořádnou paseku. Trenér a také otec jej podporují a Tim má v této věci jasno: „Buď budeš držet pusu a neuděláš nic. Nebo budeš držet pusu a postaráš se o zbytek sám. Mojí volbou je to druhé."

Expresivní výpověď o životě a díle slavného ranobarokního malíře, který bývá označován za "vynálezce světla kinematografie". Caravaggio maloval prostitutky, tuláky, příživníky, povaleče, zloděje a vyděděnce, zvěčňujíce je v postavách světců. Ve filmu vystupují ze šerosvitu modelově vysvícené obrazy malíře, jehož dílo, inspirace a bláznivé nápady splývají s jeho životem, ve kterém byla zřejmě ústředním bodem homosexualita s doprovodným pocitem viny a izolace. Zatímco co jeho malby ukazovaly stále se zvětšující originální hloubku náboženského vědomí, jeho osobní život byl plný výtržností, soubojů, věznění a v r. 1606 dokonce zabil člověka. Opuštěný, zoufalý, nemocný láskou, plýtvající silami, ubitý i šťastný se prsty dotýká dneška (postavy mají někdy moderní šaty, kouří, jsou tu auta a motocykly, mecenáš má počítač Sony, udavač sedí ve vaně a ťuká na stroji žalobu na dlužníka...). Dech a vůně doby, snoubící krásu a svátost se špínou intrik, vražd a krvesmilstva.

Claudina je tradiční venkovská žena. Po manželově smrti se z ní stane samotářka, která upadne do rutiny. Claudina, která se záhy ocitne v tíživé ekonomické situaci, se musí přestěhovat ke svému milovanému vnukovi Cristóbalovi a dceři Alejandře, přestože je vztah mezi oběma ženami poněkud napjatý. Tam se Claudina seznámí se sousedkou Elsou, nezávislou vdanou ženou, která zpívá ve skrytém baru s názvem "Porvenir" (Budoucnost.) Claudina naváže s Elsou vztah a zamiluje se do ní. Od té chvíle se vydává na cestu za osvobozením, ačkoli ji její dcera a přátelé v nábožensky založeném a konzervativním městečku, které je posedlé pozorováním UFO, odsuzují.