Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.
Nade i snovi četvero ambicioznih ljudi uništeni su kada njihova ovisnost o drogama počne izmicati kontroli. Pogled u ovisnost i kako ona vlada nad umom i tijelom.
Sam Lowry (J. Pryce) radi kao činovnik u jednom ministarstvu totalitarističke države koja se guši u silnoj birokraciji. Državom hara skupina takozvanih terorista koji se uporno bore protiv tiranske vlasti. Jedan od glavnih protudržavnih aktivista je Harry Tuttle (R. De Niro), pa vlast izdaje zapovijed za njegovo uhićenje. Zbog birokratske pogreške policija uhvati nedužnog Harryja Buttlea. Kako sustav ne želi priznati pogrešku, Buttle je smaknut, a Lowry se treba ispričati žrtvinoj obitelji. Na tom zadatku slučajno susreće djevojku Jill (K. Greist) koja mu se neprestano pojavljuje u snovima i mašti. Jill isprva ne želi razgovarati s Lowryjem vjerujući kako je isti kao i svi vladini ljudi, ali se ubrzo uvjeri u njegove dobre namjere. Kako se i ona nalazi na vladinoj crnoj listi, Lowry joj pokušava pomoći...
Od pomalo budalastog bankovnog službenika do super heroja u jednom potezu: upoznajte Stanleyja Ipkissa (Jim Carrey), slučajnog pronalazača drevne nordijske maske. Taj začarani predmet poklonit će mu nadljudske moći, neodoljivi šarm, ali i poneku indikaciju, mjeru opreza i nuspojavu!