באנגליה של סוף המאה ה-19, שני גברים יכלו לנהל מערכת יחסים אינטימית רק על פי עקרונות הפילוסופיה האפלטונית. כשהעניינים התחממו, נדלקה נורה אדומה ומשברי הזהות באו אל העולם. עיבוד לספרו פורץ הדרך בהיסטורית ההומואים של א. מ. פורסטר (המעבר להודו) שבויים ע"י הצוות מרצ'נט-אייבורי (זכרונות מאחוזת הווארד) ולוהק במיטב השחקנים הבריטים הצעירים.
סאלי בולס היא זמרת במועדון הלילה "הקיט-קט", אמריקנית בשנות ה-30 המוקדמות לחייה. בריאן רוברטס, בריטי שעבר לגרמניה, עובר להתגורר בחדר בביתה של סאלי בולס. בריאן נותן שיעורי אנגלית, ובמקביל לומד בעצמו גרמנית. נסיונות הפיתוי של סאלי לא צולחים והיא חושדת שבריאן הומוסקסואל. הוא מספר לה שהוא אינו כזה, והם הופכים להיות חברים טובים. בריאן מתערה בגרמניה ולומד להכיר אנשים שונים במסגרת שיעורי האנגלית שהוא מעביר. בו זמנית, מתחילה עלייתם של הנאצים לשלטון, ומגיע מקסמיליאן פון-הוינה, ברון עשיר, שכובש הן את סאלי והן את בריאן. הם מבלים איתו הרבה, ובריאן לא מביע חיבה יתרה כלפי מקסמיליאן על פני השטח. לקראת הסוף מתוודה סאלי בתוקפנות כי היא מנהלת רומן עם מקס, ובאותה נימה מתריס כלפיה בריאן "גם אני". בסופו של דבר מאבד הברון עניין בשניהם ונוטש אותם לנפשם בברלין. עלילת הסרט כולה מועברת תוך הקבלה אל בימת המועדון בו סאלי עובדת, ובו מוצגים האירועים שבעלילה, אך מוצגים בהקצנה וחושפים את מה שמוסתר, לכאורה, במציאות. [ויקיפדיה]
קיץ בפרבר ליד פריז. אין דבר לעשות מלבד להביט בתקרה. מארי, אן ופלורין בנות 15. דרכיהן מצטלבות במסדרונות הבריכה המקומית, היכן שאהבה ותשוקה מופיעות באופן פתאומי ודרמטי.
נאניקו היא צעירה יפנית שבילדותה נהג אביה לכתוב על גבי פניה וגופה בקליגרפיה יפנית. כעת, כשהיא מבוגרת, היא מוצאת סיפוק מיני רק כאשר מאהביה כותבים עליה, או להפך, כאשר היא כותבת עליהם. כאשר היא פוגשת בבלשן צעיר שמתאהב בה נראה כי נוצר זיווג מושלם אלא שהקשר אינו מחזיק מעמד בגלל המו"ל ההומוסקסואל של הבלשן... פיטר גרינאוויי ממשיך לעסוק בחקר העולם דרך עיניים פוסט מודרניסטיות. כהרגלו הוא יוצר רגעים ויזואליים בלתי נשכחים, כאשר העלילה היא נקודת המוצא של הסרט שחודר אל רבדים רבים. אם ב"הטבח, הגנב, אשתו והמאהב" המסר היה "אתה מה שאתה אוכל", כאן המסר הוא "אתה מה שאתה כותב". הסרט צולם ומוקרן בפורמטים משתנים של 35 מ"מ ווידאו, כך שהפריים שעל המסך משתנה ללא הרף במהלך הסרט.