A história de um pobre irlandês do século XVIII que se tornou parte da nobreza. Baseado na obra de William Makepeace Thackeray.
Hector Savinien de Cyrano de Bergerac é um oficial da Guarda e um romântico poeta, que alimenta uma paixão sem esperança por sua prima Roxane. Porém, por ter um nariz enorme, julga-se indigno dela e esconde o seu amor, preferindo proteger Christian, um namorado dela que também é oficial da sua companhia. Mas Christian não é bom com as palavras, e é Cyrano quem escreve as cartas de amor que ele lhe envia, criando um triângulo amoroso entre os três.
Kosuke foi, por algum tempo, um prolífico dramaturgo, mas preferiu abandonar o seu antigo trabalho na cidade, e passar a viver uma vida tranquila nas montanhas. Shiori trabalha como empregado num café, mas usa o seu corpo sexual para manipular o patrão. Basta um encontro casual a meio da tarde para que Shiori, com o seu inesgotável desejo sexual, entrar na vida de Kosuke. Ela envolve-se fisicamente com pessoas em redor do escritor até ele se tornar na sua nova presa.