Od propocených sklepních barů v New Yorku 70. let až po zářivé vrcholy světových hitparád - jak disco dobylo svět - jeho počátky, triumfy, pád a odkaz.

„Kdo je současný Orlando?“ ptá se s odkazem na slavné dílo Virginie Woolfové trans spisovatel a aktivista Paul B. Preciado. Ve svém režijním debutu, kolektivním dokumentárním portrétu, vzdává hold knize, v níž postava téměř před sto lety poprvé prošla tranzicí, a dává prostor 25 protagonistům*kám, aby nejen připomněli*y pasáže z románu, ale zejména promluvili*y o tom, jaké je to být trans nebo nebinární. Hrdá, intelektuálně nesmlouvavá i rafinovaně vtipná esej vyvrací stereotypy, boří kategorie a ukazuje prostředníček opresivnímu genderovému systému, který tvrdí, že na světě jsou pouze muži, ženy a nikdo mezi tím.

Krátký dokument, ve kterém pět otců, každý jiné povahy, vyrazí na ryby s otcem Matthewa Sheparda. Povídají si o lásce, nadějích a obavách o svoje transsexuální děti.

Mladičký Shanesnil o hvězdách, vždy když se z jerseyského předměstí díval přes řeku na siluetu mrakodrapů na Manhattanu. Nachází se tam totiž legendární Studio 54, kde se jeho sny můžou splnit. Neomezený vládce tohoto klubu Steve Rubell mu jednoho dne pokyne, že do něj smí vstoupit - pokud si svlékne košili. Vzestup a pád klubu, ve kterém bylo vše možné, kde v koutě sedával Andy Warhol a kde se psala kulturní historie, se protíná s Shaneovou cestou vzhůru do uzavřené newyorské společnosti nových celebrit. Vše však komplikují jeho propletené vztahy s vlivnými muži i ženami a hlavně manželskou dvojicí přátel.