تبدأ قصة الفيلم عندما يلمس أراتا دون قصد "هيرميس أبوكريفا" ، جريمويري ليليث. فجأة ، يحيط به ضوء أبيض ناصع ، وتظهر أمامه فتاة. تسمي نفسها Lilim ، وتعامل كل من Arata و Lilith كوالديها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه ، شيء ما يتغير في العالم. توقظ المكتبة الخالدة المحرمة. في المكتبة يتم ختم الذروة النهائية للخيمياء ، سيد الشيطان الأبيض. يخطط لورد الشياطين الأبيض للقضاء على أراتا والثالوث السبعة لاغتصاب منصب زعيم الشياطين. يهاجم اللورد الأبيض الشياطين بقوة لا توصف ، ويهاجم أراتا ، ويطلق أزمة يائسة حيث يتعين على أراتا والثالوث السبعة إنقاذ العالم في هذه المعركة الأخيرة.

كل ما كانت ترغبه (كلارا) هو مفتاح من نوع خاص لتفتح به صندوقًا يحوي هدية قيّمة من والدتها الراحلة. تُهدى كلارا ببكرة خيط ذهبية في حفلة أبيها الروحي السنوية، وبمقدور البكرة أن تقودها إلى المفتاح المطلوب والذي نكتشف أنه قد اختفي في عالم آخر موازي تفعمه الغرابة والغموض. حيث تقابل هناك ثلاث عوالم مختلفة.